Бесплатная CRM для ритуальных услуг: таблица, бесплатный тариф или проба

Владелец ритуального агентства, который вводит в поиск «CRM бесплатно», обычно хочет не халявы, а безопасного старта: не заплатить за систему, которая окажется не той. Это разумно. Но у слова «бесплатно» в программном обеспечении три разных значения, и путать их дорого.

CRM для ритуальных услуг бесплатно: три значения слова «бесплатно»

Ни один из вариантов не лучше других сам по себе. Они решают разные задачи.

Шесть вопросов, которые приводят к решению

• Нужны только обращения и задачи, заказов мало. Начните с таблицы или бесплатного тарифа универсальной CRM.
• Заказы идут по этапам, оплаты приходят частями, нужны договоры из заказа. Пробуйте отраслевую систему: таблица в этом случае быстро становится тяжелее программы.
• Есть склад гробов и венков, бригады, машины. Нужна система со складом и планировщиком. В универсальной CRM это настройка или платный модуль.
• Есть свой программист. Можно рассмотреть открытый код, но посчитайте его время и обслуживание. Разбор — в статье про CRM с открытым кодом.
• Хранятся паспорта и свидетельства. Выбирайте вариант, где понятно, где лежат данные, как они защищены и можно ли их выгрузить. Подробнее — в статье про 152-ФЗ.
• Не решили, нужна ли система вообще. Возьмите пробный период и проведите через него два-три настоящих заказа.

Сколько на самом деле стоит «бесплатно»

Бесплатный вариант не означает, что он ничего не стоит. Цену платите другим.

• Время владельца. Настройка полей, воронки и шаблонов в универсальной CRM или таблице занимает недели, а не часы.
• Ошибки. Потерянный заказ, неверный остаток по оплате, пересорт на складе обходятся дороже подписки.
• Переезд потом. Чем дольше вы живёте в таблице, тем больше данных переносить. Хорошая новость: клиентов и прайс загружает мастер импорта, но историю заказов из таблицы он не переносит, она остаётся архивом.
• Зависимость от одного человека. Тот, кто придумал таблицу, понимает её один.

Как устроена проба в СРМРитуал

Семь дней полного доступа ко всем модулям без карты. Затем три дня система работает как обычно, после чего закрываются создание и изменение записей, а просмотр, печать и выгрузка данных остаются. Постоянного бесплатного тарифа нет. Что именно остаётся бесплатным и на каких условиях, мы разобрали на странице «CRM бесплатно навсегда», а тарифы — на странице цен.

Три типичные ситуации

• Агентство только открывается. Заказов единицы, команда — вы сами. Ведите таблицу и заведите календарь напоминаний. Систему стоит пробовать, когда звонки начнут теряться.
• Агентство работает давно, заказы идут потоком. Таблица уже не помещается в голову. Здесь бесплатный тариф универсальной CRM даст воронку, но не склад и документы, а отраслевая проба покажет всё сразу.
• Мастерская памятников. Сроки по этапам, надписи, согласование эскиза, монтаж и рассрочка в таблице плохо уживаются. Смотрите отдельную статью про мастерскую.

Чек-лист выбора на одной странице

1. Запишите пять-семь задач, которые агентство решает каждый день.
2. Для каждого варианта отметьте, какие из них он закрывает без доработки.
3. Для не закрытых оцените, кто и за сколько времени их сделает.
4. Проверьте, можно ли забрать данные, если вариант не подойдёт.
5. Проведите через выбранный вариант два-три настоящих заказа.
6. Сравните итог по времени и по числу ручных операций.

Более подробный план недельной проверки — в статье «Как за 7 дней проверить CRM на реальных заказах».

Частые вопросы

Читайте также

• Бесплатная СРМ для ритуальных услуг
• Подводные камни бесплатных CRM
• Учёт ритуального агентства в Excel бесплатно
• Как выбрать CRM: 17 пунктов