CRM для агентства памятников: продажа и установка без собственного цеха
Агентство памятников продаёт семье изделие, которое делает другой: завод или мастерская. Само агентство находит клиента, согласует эскиз, закупает готовое, организует установку и отвечает за гарантию. Такому бизнесу нужна CRM иначе, чем мастерской: меньше про цех, больше про закупки, сроки поставщика и монтаж. Разберём, что из этого СРМРитуал ведёт, а что нет, чтобы вы не обнаружили границы после оплаты.
Как устроен бизнес агентства памятников
- Семья обращается, менеджер консультирует и показывает эскиз.
- Агентство договаривается с производителем и закупает изделие.
- Изделие приходит на склад агентства или напрямую на кладбище.
- Агентство или подрядная бригада устанавливает памятник.
- Агентство подписывает акт, выдаёт гарантию и отвечает за претензии.
Что из этого ведётся в СРМРитуал
| Задача | Как в системе |
|---|---|
| Продажа | Воронка памятников: консультация, эскиз, цена, договор; график платежей и предоплата |
| Выбор поставщика | Карточка поставщика: что поставляет, прайс по позициям, вкладка «Где дешевле» |
| Закупка | «Склад → Закупки»: черновик, отправлена, подтверждена, в пути, получена. Заявку поставщику заводят вручную; автоматически черновик создаётся только для материалов мастерской |
| Приёмка | «Получено — оприходовать»: весь приход разом |
| Изделие в заказе | Позиция из категорий «Памятники и ограды» или «Готовая продукция»: закрепляется за заказом при добавлении, если есть в наличии; списывается при «Выполнен» |
| Монтаж | Наряд; бригада штатная или подрядная |
| Деньги | Маржа по заказу: закупка входит в себестоимость |
| Гарантия | Гарантийный талон, рекламации, постгарантийные напоминания |
Пример: заказ без цеха по шагам
- В заказ добавлены покупные позиции: стела и цветник из категории «Памятники и ограды».
- Эскиз утверждён семьёй, подписан договор, внесена предоплата.
- В «Закупках» создана заявка поставщику; статус меняется от «Отправлена» к «Подтверждена» и «В пути».
- При «Получено — оприходовать» изделие попадает на склад. Готовые изделия закрепляются за заказом при добавлении позиции, если они были в наличии; повторно после прихода резерв не ставится.
- Назначена подрядная бригада, наряд выполнен с фото и подписью заказчика.
- Заказ «Выполнен»: изделие списано, оформлены акт и гарантийный талон, маржа учитывает закупку.
Монтаж в другом городе
Если семья в одном городе, а кладбище в другом, установку можно передать агентству-партнёру через партнёрскую сеть: среди услуг есть «Монтаж памятников». Партнёр принимает заказ, ведёт статус и переписку. Если он не из вашей сети, заказ передаётся по ссылке: условия он видит без входа, а принять заказ можно регистрацией или входом. Расчёты между агентствами система не проводит, цена фиксируется в сделке. Подробнее — на странице «Передача заказов между агентствами».
Чего в системе нет
Эти границы важны именно агентству без цеха, поэтому назовём их сразу.
- Изготовления у стороннего производителя. Статуса «изготавливается у подрядчика» в заказе нет: в партнёрской сети среди услуг нет «Изготовления», а подрядная бригада существует только для монтажа.
- Долгов перед поставщиками. Оплат поставщикам и кредиторки в финансах нет, в карточке виден только счёт приходов.
- Письма поставщику. «Отправить поставщику» меняет статус заявки, письмо или печатная форма не формируются.
- Частичной приёмки. Приход оформляется весь целиком.
- Давальческого сырья. Если вы отдаёте камень производителю, учёт этого отдельно не ведётся.
Как обходят: изделие заводят как покупную позицию, а прочие расходы вносят ручной затратой по заказу типа «Услуги».
Кому подойдёт
Если ваша главная задача — продажа, согласование эскиза с семьёй, монтаж и гарантия, система подойдёт, а закупку вы контролируете заявками поставщику. Если нужен контроль изготовления внутри заказа и долгов перед производителем, пока придётся вести их в отдельной таблице. А если у вас есть собственный цех, посмотрите автоматизацию гранитной мастерской. Бизнес-модель разобрана в статье «Агентство памятников без собственного цеха».
Какой тариф нужен
Агентству без цеха, как правило, хватает «Старта» за 19 900 ₽ в месяц на три офисных места: продажа, закупки и монтаж входят во все тарифы. Монтажники и водители мест не занимают, а бригадир с ролью «Бригадир монтажников» занимает офисное место. Если офисных сотрудников больше пяти, подойдёт «Агентство». Подробнее — на странице тарифов.
Частые вопросы
Можно ли вести заказ на памятник, который делает сторонний производитель?
Как оформить закупку изделия у поставщика?
Есть ли учёт долгов перед поставщиками?
Можно ли нанять сторонних монтажников?
Проведите заказ с закупкой
Семь дней полного доступа без карты: заведите поставщика, закупите изделие заявкой и пройдите заказ до акта.