CRM бесплатно для ИП: семь дней проверки по дням
ИП в ритуальной сфере часто работает один: сам принимает звонки, выезжает, считает и печатает договоры. Бесплатной CRM «навсегда» для такого случая у СРМРитуал нет, но есть семь дней полного доступа без карты и без реквизитов. Покажем, как потратить их так, чтобы к концу недели знать наверняка, нужна ли вам система. План по дням, без лишнего.
Что получает ИП бесплатно
Регистрация требует название агентства, имя, почту и пароль. ОГРНИП, паспорт и карта не нужны. Семь дней доступны все модули. Дальше три дня система работает как обычно, потом закрываются создание и изменение записей, а просмотр, печать и выгрузка данных остаются. Постоянно бесплатного тарифа нет; платный минимум — «Старт» за 19 900 ₽ в месяц, об устройстве тарифов — на странице для ИП.
План проверки на семь дней
| День | Что сделать | Что должно получиться |
|---|---|---|
| 1 | Зарегистрироваться, заполнить реквизиты, поставить типовой прайс одной кнопкой | Готовая основа: услуги и товары с ценами |
| 2 | Загрузить клиентов и прайс из таблицы мастером импорта | Ваши семьи и ваши цены в системе; партию можно откатить в течение суток |
| 3 | Завести первый настоящий заказ и распечатать договор и акт из карточки | Документы с вашими реквизитами из карточки заказа |
| 4 | Внести аванс и остаток частями, посмотреть долг по клиенту | Видно, кто и сколько должен |
| 5 | Открыть систему с телефона и завести заказ «на выезде» | Проверка, что работать можно не только за столом |
| 6 | Открыть отчёты: продажи, прибыль по заказам, дебиторка | Цифры, которые сейчас приходится считать вручную |
| 7 | Нажать «Выгрузить всё», открыть архив и решить, брать ли тариф | Уверенность, что данные ваши и уйти можно в любой момент |
Что ИП нужно в ритуальном деле
- Договор, наряд и акт с реквизитами, суммой и составом услуг. Они печатаются из карточки заказа; встроенные бланки написаны под памятник, поэтому текст договора и акта для похорон вы вносите в шаблоны документов сами.
- Согласие семьи на обработку персональных данных. Вы как оператор данных отвечаете за паспорта и свидетельства. В системе есть журнал согласий, а паспорт заказчика и СНИЛС в заявлении на пособие хранятся в зашифрованном виде.
- Оплата частями. Аванс, остаток, пособие, рассрочка на памятник — в одном месте.
- Напоминания. О просроченном счёте приходит уведомление. Пропущенный звонок (при подключённой телефонии) и годовщина (при согласии семьи на рассылку) становятся делами.
Какие документы проверить в пробе
Из карточки заказа печатаются договор, наряд-заказ, акт выполненных работ, гарантийный талон и реквизиты для оплаты. Данные заказчика, усопшего, состав заказа и сумма подставляются сами. Шаблоны договора, акта и гарантийного талона правятся в настройках: это текст с подстановками данных заказа. Встроенные тексты рассчитаны на изготовление и установку памятника, для похорон их нужно заменить своими.
- Сравните печатный договор со своим бланком: реквизиты, предмет, сумма.
- Проверьте акт: перечень услуг должен совпасть с тем, что вы выполнили.
- Покажите документы юристу или бухгалтеру до начала работы на реальных заказах.
Какие документы закрывают сделку и что в них проверять, — на странице документов ритуальных услуг.
Чего система не заменяет
Честно о границах, чтобы не было разочарования в пробе.
- Бухгалтерию и налоги. СРМРитуал не ведёт бухгалтерский и налоговый учёт. Счета, оплаты и акты выгружаются файлом для 1С или передаются бухгалтеру.
- Онлайн-кассу. Чек вы пробиваете на своём кассовом аппарате (АТОЛ, Эвотор или облачная касса), а номер чека вносится при отметке «Чек пробит» у платежей наличными. Автоматической печати чеков из системы нет.
- Юриста. Шаблоны договора и акта редактируются в настройках как текст, и проверить их содержание должен юрист агентства.
Если ИП перерастает один тариф
«Старт» рассчитан до трёх офисных мест, докупка до пяти по 2 900 ₽ за место. Агенты, монтажники и водители мест не занимают, их можно заводить без ограничений. Когда команда растёт, переход на «Агентство» делается в разделе оплаты: новый тариф начнёт действовать с конца оплаченного периода, а данные остаются на месте.
Если вы только думаете, стоит ли платить, прочитайте «Нужна ли CRM ИП в ритуальных услугах»: там пять признаков, что таблицы уже не справляются.
Частые вопросы
Есть ли бесплатная CRM для ИП в ритуальных услугах?
Нужен ли ОГРНИП для регистрации?
Заменит ли система кассу и бухгалтерию?
Что случится с данными после пробы?
Можно ли работать с телефона?
Проверьте систему за неделю
Начните с типового прайса и первого заказа. К седьмому дню вы будете знать, нужна ли вам система.