Учёт заказов ритуальных услуг: журнал, в котором видно всё важное
Журнал заказов — главный экран агентства: с него начинается день менеджера и заканчивается обход руководителя. Хороший журнал за секунды отвечает на три вопроса: что горит, что стоит и кто за что отвечает. Разбираем, как устроен список заказов в СРМРитуал: колонки, фильтры, просрочка, доска и сохранённые выборки, а заодно то, чего он не умеет.
Что показывает строка заказа
| Колонка | Что в ней |
|---|---|
| № | Номер заказа и значок «Срочный» |
| Клиент | Заказчик и телефон |
| Состав | Услуги и товары в заказе |
| Этап | Текущий этап с меню перехода на следующий |
| Оплата | Полоса: сколько оплачено от суммы заказа |
| Срок | Плановая дата; просрочка выделена красным |
| Ответственный | Сотрудник; меняется прямо в списке |
Быстрые пилюли и фильтры
Над списком стоят пилюли для частых срезов: «Все», «Мои», «Просроченные», «Без оплаты», «Похороны», «Памятники», «Уход». Подробные условия собраны в «Фильтрах»:
- этап и ответственный;
- источник заказа и кладбище;
- дата создания и дата прощания, с и по;
- только срочные и только с долгом.
Условия хранятся в адресе страницы: отправьте коллеге ссылку, и он увидит тот же срез. Вид заказа в пилюлях «Похороны», «Памятники» и «Уход» определяется по слову в названии: переключатель «Тип заказа» в параметрах лишь подставляет слово в название, хранимого поля нет.
Что считается просрочкой
Заказ просрочен, если плановый срок прошёл целым днём, а этап не «Проведены», «Выполнен», «Закрыт» и не «Отказ» (у памятников «Отменён»). Такой заказ получает красный бейдж на этапе и сроке и попадает в пилюлю «Просроченные». На доске видны ещё два признака: просрочен следующий шаг и «стоит дольше трёх дней». Кроме того, заказ на рабочем этапе, который неделю никто не трогал, приводит к уведомлению «Заказ … стоит N дн.» не чаще раза в неделю.
Сохранённые выборки
Подобрали фильтры, сортировку, скрытые колонки и плотность строк, сохраните как личную выборку. Она хранится на сервере, поэтому появится на любом устройстве после входа. Типичные выборки: «Мои просроченные», «Без оплаты», «Только срочные». Диапазоны дат сохраняются конкретными числами, поэтому «на этой неделе» придётся обновлять.
Доска «Воронка»
Переключатель «Список» и «Воронка» меняет вид. Доска показывает колонки этапов, карточки перетаскиваются между ними по тем же правилам, что и в списке: перескочить этап нельзя. Доска вмещает до тысячи активных заказов, закрытые открываются кнопкой «Закрытые · N», в каждой колонке по сорок карточек с кнопкой «Показать ещё». Для доски нужно отдельное право.
Массовые действия и выгрузка
Отметьте строки и примените действие: «Перевести в этап» или «Назначить ответственного». Массовый перевод проходит те же проверки, что и обычный. «Экспорт CSV» выгружает строки текущей страницы (по умолчанию двадцать, можно пятьдесят или сто), а при выделении появляется кнопка «Выгрузить выбранные».
Утренний обход за пять минут
- Пилюля «Просроченные»: что просрочено и кому переназначить.
- Пилюля «Без оплаты»: заказы, по которым ещё нет ни одной оплаты.
- Пилюля «Мои»: заказы, где ответственный вы.
- Фильтр «Только срочные» и затем «Прощание с — по» на ближайшие дни.
Фильтры без дат можно сохранить личными выборками, и обход станет быстрее.
Чего журнал не умеет
- Искать по телефону и имени заказчика. Поиск в списке ищет по номеру заказа, названию заказа и ФИО усопшего. Заказчика и телефон ищите в разделе «Клиенты», оттуда открываются его заказы.
- Выгрузить весь список разом. Экспорт берёт строки текущей страницы.
- Разделять заказы по типу автоматически. Для этого нет хранимого поля, вид определяется по слову в названии.
Общую картину вместо журнала даёт дашборд владельца, а состав самих заказов описан на странице учёта ритуальных услуг.
Частые вопросы
Как найти просроченные заказы?
Можно ли сохранить фильтр?
Есть ли доска вместо списка?
Как найти заказ по телефону заказчика?
Можно ли выгрузить заказы?
Откройте журнал на своих заказах
Семь дней полного доступа без карты. Загрузите клиентов и заведите первые заказы, чтобы увидеть список, фильтры и доску.