СРМ (CRM) для ритуального агентства: заказ от первого звонка до акта в одной системе
Универсальная CRM знает слова «лид» и «сделка». Ритуальному агентству нужны другие: «выезд агента», «справка из морга», «усадка грунта», «акт установки». СРМРитуал — отраслевая система, которая ведёт семью от обращения до гарантийного талона и не требует доработок программиста.
Чем СРМ для ритуального агентства отличается от обычной CRM
Битрикс24 и amoCRM — хорошие инструменты для продаж, но ритуальный бизнес устроен иначе: заказ делится на похороны и памятники, платит семья частями, а в деле участвуют морг, кладбище, катафалк и бригада. В универсальной CRM всё это приходится настраивать с нуля. В отраслевой системе оно уже есть.
| Что нужно агентству | Как обычно в универсальной CRM | Как в СРМРитуал |
|---|---|---|
| Этапы заказа | Одна воронка «лид — сделка», этапы придумывает внедренец | Две готовые воронки: похороны и памятники |
| Усопший, обряд, участок | Произвольные поля в сделке | Карточка усопшего, обряд, кладбище и участок связаны с заказом |
| Документы | Шаблоны пишутся и поддерживаются отдельно | Договор, наряд-заказ, акт и гарантийный талон печатаются из карточки |
| Деньги частями | Одно поле «оплачено» | Аванс, остаток, график, рассрочка, пособие и долги по клиенту |
| Морг, зал, катафалк | Обычно нет, нужна доработка | Учёт в морге, расписание зала, рейсы транспорта |
| Бригада на кладбище | Обычно нет | Экран бригады: наряд, маршрут, чек-лист, фото и подпись, работает без связи |
| Реестр захоронений | Обычно нет, только через настройку | Кладбища, участки и могилы, QR-страницы памяти |
Две воронки: похороны и памятники
У похорон и памятников разный путь, и в одни статусы они не укладываются: похороны проводят за два-три дня, памятник делают неделями. Поэтому в системе две воронки. Какая включена, зависит от поля «Чем занимаетесь» в настройках: похоронная воронка работает при профиле «Похороны», а при профилях «Памятники» и «И то и другое» заказы ведутся по воронке памятников.
Похороны
Новое обращение → Выезд агента → Оформление → Подготовка → Прощание → Погребение → Проведены → Закрыт. Заказ нельзя отправить в погребение, пока он не прошёл подготовку и прощание. Отказ — отдельный статус с возвратом в работу.
Памятники
Новый → Консультация → Эскизирование → КП выставлено → Договор → В производстве → Готов к отгрузке → Монтаж → Выполнен → Закрыт. Когда заказ переходит в «В производстве», в цехе создаётся задание.
Подробнее: СРМ для похоронного бюро и СРМ для мастерской памятников.
Что видит каждый сотрудник
Права разграничены по ролям, и каждый видит свой рабочий экран. Агент не видит финансы, монтажник не видит прайс, кладовщик работает со складом. Готовые роли есть для всех должностей агентства: от руководителя до водителя.
Руководитель
Сводка: долги, просроченные заказы, дела и пропущенные звонки, воронка по этапам, деньги на руках у сотрудников. Отчёты по продажам, прибыли и дебиторке.
Менеджер по продажам
Карточка заказа с составом, оплатами и документами. Пакеты услуг, готовый текст напоминания семье о платеже, дела и звонки.
Ритуальный агент
Заявка с телефона на месте, комиссия считается автоматически, начисления видны сразу. Мобильная СРМ для агента.
Бригадир и монтажник
Наряд с маршрутом до участка, чек-лист, фото до и после, подпись клиента на экране. Экран бригады работает без связи.
Бухгалтер
Счета, оплаты, акты и выгрузка в 1С файлом. Касса, дебиторка и отчёт по юрлицам.
Кладовщик
Остатки по складам, приход, списание, перемещения, инвентаризация и список позиций ниже минимума.
Как начать за неделю
- Регистрация. Семь дней полного доступа без карты. Пробный период идёт на тарифе «Сеть» со всеми модулями, чтобы вы увидели систему целиком.
- Профиль агентства. В настройках в поле «Чем занимаетесь» выберите «Похороны» для похоронной воронки или «Памятники» для мастерской. У нового агентства по умолчанию стоит «И то и другое», при нём заказы ведутся по воронке памятников, поэтому похоронному бюро профиль стоит сменить.
- Перенос данных. Клиентов, усопших, прайс и реестр участков загружает мастер импорта из Excel или CSV: до двух тысяч строк за загрузку, предпросмотр, пробный прогон и откат партии в течение суток. Повторная загрузка дублей не плодит.
- Пакеты и документы. Соберите пакеты услуг и отредактируйте шаблоны договора и акта под себя: это HTML-текст с подстановками данных заказа.
- Сотрудники. Пригласите команду и назначьте роли. Агенты, монтажники и водители офисных мест не занимают.
- Первый заказ. Заведите настоящий заказ и пройдите его по этапам до акта.
Заказы, сделки и историю общения мастер импорта не загружает: они начинаются в системе с новых обращений. Перенос данных и обучение входят в подписку, сроки называем после оценки объёма.
Сколько стоит СРМ для ритуального агентства
Цена зависит от размера агентства, то есть от числа офисных мест, а не от числа заказов: «Старт» — 19 900 ₽ в месяц (до трёх мест), «Агентство» — 34 900 ₽ (до десяти), «Сеть» — 74 900 ₽ (до тридцати). Год оплачивается как десять месяцев. Модули одни и те же, платные дополнения на «Старте» перечислены на странице тарифов.
Все расчёты — на странице тарифов и в разборе сколько стоит CRM для ритуального агентства. Если сравниваете с 1С, смотрите сравнение с 1С.
Частые вопросы
Чем СРМ для ритуального агентства отличается от Excel?
Подойдёт ли СРМ небольшому агентству?
Нужен ли программист или внедренец?
Можно ли перенести данные из Excel?
Работает ли система на телефоне?
Как система защищает персональные данные семей?
Проверьте систему на своих заказах
Семь дней полного доступа без карты. Загрузите клиентов и прайс, заведите настоящий заказ и пройдите его до акта.