CRM онлайн бесплатно: как начать без установки и программиста
Онлайн-CRM работает в браузере: не нужны ни сервер, ни установка, ни системный администратор. Для ритуального агентства это важнее, чем кажется: заказы приходят ночью, сотрудники бывают на кладбище, а компьютеры у всех разные. Рассказываем, что нужно, чтобы открыть СРМРитуал и провести через неё первый заказ, и что в этом сценарии бесплатно, а что нет.
Что значит «онлайн» на практике
| Программа в локальной сети | CRM онлайн | |
|---|---|---|
| Установка | На каждый компьютер или на сервер агентства | Не нужна: система открывается по адресу в браузере |
| Доступ с телефона | Через отдельное приложение или удалённый рабочий стол | Тот же сайт открывается на телефоне |
| Сервер и обновления | Ваши: администратор, договор с хостингом | Берёт на себя поставщик, обновления приходят сами |
| Новый сотрудник | Установка, настройка, учётная запись | Администратор заводит сотрудника и выбирает роль |
| Выход из строя компьютера | Нужно восстанавливать рабочее место | Войти можно с любого другого устройства |
Платите вы в обоих случаях, но у онлайн-варианта нет отдельной статьи расходов на сервер, установку и администрирование. Для небольшого агентства это часто решает дело.
Что нужно, чтобы начать
- Компьютер или телефон с современным браузером и интернетом.
- Рабочая почта: она станет вашим логином. Пароль не короче восьми символов, с заглавной буквой, цифрой и спецсимволом.
- Если есть клиентская база и прайс в Excel, держите их под рукой: мастер импорта загрузит их за один заход.
Банковская карта, реквизиты и ОГРНИП при регистрации не нужны. Автосписаний нет: пробный период не превращается в подписку сам.
Что подготовить для импорта
Если база клиентов и прайс лежат в таблицах, их можно загрузить в тот же день. Мастер переноса проходит четыре шага: файл, колонки, проверка, готово. Загружаются четыре вида данных:
- клиенты;
- усопшие;
- прайс и товары;
- реестр участков: кладбище, сектор, ряд, номер (записи о захоронениях не загружаются).
Шаблон файла скачивается прямо в мастере. Колонки система определяет сама, а перед загрузкой показывает будущий итог: сколько семей и усопших будет заведено, какие нашлись дубли и кладбища. Строки с ошибками можно поправить и завести отдельно, а всю партию откатить в течение суток. Заказы и историю общения мастер не загружает: старый файл остаётся архивом.
Первые шаги по порядку
Регистрация занимает несколько минут: название агентства, имя и фамилия, почта и пароль. Вы становитесь администратором, сотрудников приглашаете сами. Дальше система показывает список первых шагов. Он отмечается по фактическим данным, а не по галочкам: удалили прайс — шаг снова не выполнен.
- Реквизиты. Название, ИНН и адрес агентства попадут в договоры, счета и акты.
- Прайс. Типовой набор услуг и товаров ритуального агентства ставится одной кнопкой и правится под себя.
- База из Excel. Клиенты, усопшие и прайс загружаются мастером импорта; ошибки видны до загрузки.
- Кладбища. Их регламенты и часы установки нужны планировщику выездов.
- Первый сотрудник. Агенты, монтажники и водители платных мест не занимают.
- Телефония. Подключение АТС по желанию: входящий звонок откроет карточку семьи на любом экране.
- Страница для семей. Пакеты, калькулятор и заявка с сайта попадают прямо в CRM.
- Первый заказ. Клиент, позиции, счёт и оплата: пройдите путь целиком.
Не хочется начинать с пустого агентства? На странице регистрации есть демо-агентство с готовыми примерами данных, его потом можно сделать своим.
Командная работа в одной базе
- Несколько сотрудников работают одновременно, без пересылки файлов: заказ, который открыл менеджер, видит бухгалтер и агент в рамках своих прав.
- У каждой роли свой экран: менеджер видит заказы, агент свои заявки, бухгалтер деньги.
- Сотрудники не регистрируются сами: их заводит администратор агентства.
- Журнал действий хранит, кто и что менял.
Безопасность данных в онлайн-CRM: что спросить
Данные родственников и усопших — персональные, поэтому «облако» здесь вопрос не удобства, а ответственности. Задайте любому поставщику, нам в том числе, пять вопросов.
- Кто видит данные внутри агентства? У нас права выдаются по ролям, деньги видят только те, кому это положено.
- Остаётся ли след действий? В системе есть журнал действий.
- Как фиксируется согласие семьи на обработку данных? Для этого есть журнал согласий.
- Как хранятся паспорт и СНИЛС? Паспорт заказчика и СНИЛС в заявлении на пособие шифруются.
- Можно ли забрать данные и уйти? Кнопка «Выгрузить всё» собирает архив с данными агентства и работает после окончания подписки, пока данные хранятся по оферте.
Что бесплатно, а что нет
Бесплатны семь дней полного доступа ко всем модулям. Затем три дня работа продолжается как обычно, после чего закрываются создание и изменение записей, а просмотр, печать и выгрузка остаются. Постоянного бесплатного тарифа нет: об этом подробно на странице «CRM бесплатно навсегда». Платные тарифы начинаются от 19 900 ₽ в месяц, год стоит как десять месяцев.
Частые вопросы
Нужно ли что-то устанавливать для CRM онлайн?
Можно ли работать с телефона?
Сколько времени занимает старт?
Нужна ли карта для регистрации?
Что с данными, если я не продолжу?
Откройте систему в браузере
Семь дней полного доступа без карты. Зарегистрируйтесь и пройдите первые шаги из списка.