Простая CRM бесплатно: пять признаков и проверка за неделю
Простая CRM — это не «мало кнопок». Для ритуального агентства это система, где менеджер без технической подготовки заводит заказ одной формой, агент видит только свои заявки, а документы печатаются из карточки. Назовём пять признаков простоты, покажем, как проверить каждый за семь бесплатных дней, и честно скажем, где сложность неизбежна.
Пять признаков простой CRM
| Признак | Как проверить в пробе | Как это устроено в СРМРитуал |
|---|---|---|
| Заказ заводится одной формой | Заведите заказ и засеките время | Клиент, усопший, пакет, срок и ответственный вносятся одной формой, а позиции из прайса добавляются в карточке заказа |
| Сотрудник видит только своё | Заведите агента и войдите под ним | Готовые роли с правами: менеджер, агент, мастер цеха, бухгалтер и другие; деньги видят только те, кому положено |
| Начать можно без настройки | Не открывая настроек, оформите заказ | Типовой прайс ритуального агентства ставится одной кнопкой |
| Система подсказывает, что делать | Посмотрите главный экран свежего агентства | Список первых шагов отмечается по фактическим данным: реквизиты, прайс, база, кладбища, сотрудник, первый заказ |
| Работает там, где работает человек | Откройте систему с телефона | Сайт открывается в браузере, для агентов и бригад есть упрощённые экраны |
Где простота заканчивается
Честно: ритуальный бизнес сложнее, чем продажа консультаций. В нём есть склад гробов и венков, наряды бригадам, захоронения, оплата частями и пособие. Эти разделы не станут «одной кнопкой» ни в какой системе, потому что сложность живёт в самом процессе, а не в интерфейсе.
Поэтому разумное требование к простоте звучит так: сложные разделы не мешают тому, кто в них не работает. Менеджеру не нужно видеть склад, агенту — деньги, бригаде — договор. Система отдаёт каждому его экран по роли, а остальное остаётся для тех, кому оно нужно.
Что настраивается один раз
- Реквизиты агентства: попадают в договоры, счета и акты.
- Прайс: стартовый набор можно поправить под свои услуги и цены.
- Шаблоны договора, акта и гарантийного талона: правятся в настройках как текст с подстановками данных заказа.
- Кладбища с регламентами и часами установки: нужны планировщику выездов.
- Сотрудники и их роли.
Всё остальное ведётся в обычной работе. Если данные уже лежат в таблицах, их заберёт мастер импорта, подробнее — на странице «Перенос данных из Excel в CRM».
Что в типовом прайсе
Кнопка стартового прайса заводит 35 позиций и склад «Основной склад», чтобы заказ можно было собрать сразу после регистрации. Цены в наборе — ориентир, их правят в первый же день.
- Ритуальные принадлежности: гробы трёх уровней, кресты, венки, корзины, покрывала, урны.
- Услуги: организация похорон, агент, документы в ЗАГС, перевозка, катафалк, бригада, копка, санобработка, зал, отпевание, кремация.
- Памятники и благоустройство: памятник, цветник, гравировка, установка, плитка, ограда, уборка.
- Расходные материалы: цемент, песок, клей.
Вместе с прайсом создаются источники заявок: рекомендации, морг или больница, сайт, входящий звонок, реклама. По ним потом видно, откуда приходят семьи.
Чего не требует простая CRM
Программиста
Воронки, роли и документы уже есть. Агентство выбирает нужный профиль, добавляет свои цены, кладбища и людей и правит шаблоны документов.
Внедренца
Переезд под ключ входит в любой тариф: перенос базы, настройка документов, обучение сотрудников.
Недель обучения
Заказ заполняется как обычная форма, а список первых шагов ведёт по порядку.
Карты при регистрации
Проба не требует карты и не превращается в подписку без вашего решения.
Как провести проверку простоты
- В первый день зарегистрируйтесь и нажмите кнопку стартового прайса.
- Поручите менеджеру, который не участвовал в выборе системы, завести заказ без подсказок. Запишите, где он остановился.
- Заведите агента и проверьте, что он не видит лишнего.
- Распечатайте договор и акт из карточки.
- Через пять дней спросите команду, чего им не хватает. Это и есть ваша настоящая сложность.
Более общий план недельной проверки — в статье «Как за 7 дней проверить CRM на реальных заказах».
Как не усложнить систему своими руками
- Начните с одного сценария: обращение, заказ, документы, оплата. Склад, транспорт и кладбища подключайте, когда понадобятся.
- Не переносите всю историю: мастер импорта загружает клиентов, усопших, прайс и участки, а заказы и переписку не грузит.
- Не копируйте старую таблицу столбец в столбец. Заведите в карточке только то, что нужно для договора и работы.
- Сначала пригласите тех, кто работает с заказами каждый день. Агентов и бригады добавите, когда основной поток отлажен.
Частые вопросы
Есть ли в СРМРитуал бесплатный режим для простого учёта?
Сложно ли освоить систему сотруднику без технической подготовки?
Нужно ли настраивать систему перед первым заказом?
Сколько ролей есть в системе?
Проверьте простоту сами
Семь дней полного доступа без карты: пусть первый заказ заведёт тот, кто будет с ним работать.