Клиентская база ритуального агентства
Ритуальное агентство работает с семьёй годами: похороны, через год памятник, потом благоустройство и уход за могилой. Если клиент живёт в тетради и в телефоне менеджера, повторный заказ уходит к тем, кто вспомнил о семье первым. В СРМРитуал у каждой семьи одна карточка со всей историей.
Что хранится в карточке клиента
Контакты и канал связи
Телефон, почта, удобный способ связи — звонок, Telegram или MAX, — источник обращения и метки. Клиент может быть частным лицом или организацией с ИНН.
Родственники
Члены семьи со степенью родства: кто заказывал похороны, кто приедет на установку памятника, кому звонить по оплате.
Заказы и деньги
Заказы семьи, счета, оплаты и долги — в одной карточке, деньги собраны на вкладке «Финансы». Искать по разным таблицам не нужно.
Захоронения
Где похоронены близкие: кладбище, участок, даты. К месту привязываются памятник, благоустройство и уход за могилой.
История общения
Письма, комментарии и дела менеджера — на вкладке «История». Письмо отправляется прямо из карточки, ответ семьи приходит туда же.
Без дублей
При вводе телефона СРМ подскажет, что такая семья уже есть: менеджер откроет существующую карточку или добавит звонящего к семье.
Повторные заказы не теряются
Памятник обычно ставят не сразу, а когда осядет грунт, а уход за могилой нужен каждый сезон. Поминальные даты и годовщины появляются у менеджера в «Моём дне» как дела: позвонить семье, предложить памятник, благоустройство или уход. Сообщение семье отправляет сотрудник — так, как принято в агентстве.
Как выстроить календарь таких касаний и не показаться навязчивыми, мы разобрали в статье «Клиентская база: как не терять повторные заказы».
Перенос базы из Excel и другой CRM
Выгрузка клиентов загружается файлом: обязательна только колонка с ФИО, остальное — телефон, почта, адрес, примечание — по желанию. Заголовки распознаются по названию, а клиенты с уже известным телефоном не задваиваются. Карточки не нужно переносить руками — база попадает в систему файлом.
Пошаговый переход описан в статье «Как перейти с Excel на CRM».
Персональные данные под защитой
Паспортные данные, СНИЛС и номера свидетельств о смерти хранятся зашифрованными: даже копия базы без ключа их не раскроет. Сотрудник без нужного права видит чужой телефон не полностью — номер открывается отдельно и только тем, кому он нужен по работе. По запросу человека агентство выгружает его данные или стирает их кнопкой в карточке, как требует 152-ФЗ.
Что ещё требует закон от агентства, которое хранит паспорта и адреса семей, — в статье «152-ФЗ для ритуального агентства».
Кому это нужно
- Похоронному бюро — чтобы семья после похорон вернулась за памятником и уходом.
- Мастерской памятников — чтобы помнить, где захоронение, что согласовали и сколько осталось оплатить.
- Сети агентств — чтобы одна семья не жила в трёх филиалах тремя разными карточками.
Частые вопросы
Можно ли перенести клиентов из Excel или другой CRM?
Как СРМ находит дубли?
Кто видит телефоны клиентов?
Что делать, если человек просит удалить свои данные?
Можно ли вести в базе организации?
Соберите клиентов в одну базу
Загрузите клиентов из Excel и посмотрите, сколько семей ждут памятник или уход за могилой. Семь дней полного доступа бесплатно.