Дашборд и отчёты для владельца ритуального агентства: что горит сегодня и сколько заработали
Владельцу агентства некогда открывать десять таблиц. Ему нужно за минуту понять три вещи: что требует внимания сегодня, сколько выручки и долгов, где заказы застряли. Сводка СРМРитуал собрана из этих вопросов, а отчёты отвечают на остальные: прибыль, дебиторка, касса, менеджеры.
Сводка: сначала то, что требует внимания
Верх сводки занимают плитки с тем, что требует внимания; одновременно показывается не больше четырёх, сначала самые рискованные по сумме. Плитки строятся только из реальных данных: если долгов или просрочек нет, плитки нет. Список, который висит постоянно, приучает не обращать на него внимания.
| Плитка | Что показывает | Куда ведёт |
|---|---|---|
| Дебиторка | Сумма долгов, число неоплаченных счетов и самая старая просрочка в днях | Список заказов с долгом |
| Просроченные заказы | Сколько заказов вышло за срок и на какую сумму | Заказы со статусом «просрочен» |
| Просроченные дела | Звонки и встречи, срок которых прошёл, и у кого они | Раздел «Мой день» |
| Пропущенные звонки | Сколько звонков сегодня осталось без ответа | Потери контакт-центра |
| Склад | Позиции ниже минимального остатка (плитка видна при праве на остатки, если попала в четыре самых важных) | Складской учёт |
Показатели за период
Период переключается: сегодня, 7 дней, 30 дней или квартал. Каждый показатель сравнивается с предыдущим таким же периодом и показывает динамику с мини-графиком.
Выручка
Сумма заказов, созданных за период и дошедших до «Выполнен» или «Закрыт», с динамикой и графиком по дням. Поступление денег смотрите в отчёте «Касса».
Новые заказы
Сколько обращений стали заказами.
Закрыто заказов
Сколько заказов из созданных за период доведено до завершения.
Средний чек
Считается по закрытым заказам; если их нет, показывается прочерк, а не «−100%».
Роли без права видеть деньги выручку и средний чек в сводке не получают: суммы скрыты по правам, а не по настроению.
Воронка, деньги у сотрудников и оценка семей
- Воронка по всем заказам. Сколько заказов на каждом этапе и где их больше всего. Клик по этапу открывает его заказы. Какие этапы в воронках.
- Деньги на руках у сотрудников. Наличные, которые агенты и менеджеры приняли от семей и ещё не сдали в кассу, и напоминание о сдаче одной кнопкой.
- Оценка семей. Средняя оценка за период, число ответов, динамика и низкие оценки, которые уже лежат делами у руководителя.
- Последние заказы со ссылкой на полный список.
Отчёты для разбора месяца
Когда нужно глубже, открывается раздел отчётов. Период задаётся месяцем, кварталом, годом или произвольными датами.
| Отчёт | На какой вопрос отвечает |
|---|---|
| Продажи | Сумма заказов, выручка по дням, по менеджерам и каналам, типы продуктов в выручке |
| Прибыль | Отчёт о прибылях и убытках: выручка, чистая прибыль и рентабельность |
| Дебиторка | Кто и сколько должен, давность долга, напоминания и обещанные даты |
| Рассрочка | Заказы с графиком платежей, просроченные части и сумма просрочки |
| Касса | Приход, расход и сальдо за период |
| По юрлицам | Результаты по каждому юридическому лицу, если их несколько |
| Старые цены | Открытые заказы, оформленные по прежнему прайсу: сумма по договору и по текущему прайсу |
Для бухгалтерии есть выгрузка в 1С файлом: счета, оплаты и акты. Подробнее — на странице финансового учёта.
Пять вопросов к сводке каждое утро
- Сколько денег в долгах и какая самая старая просрочка?
- Какие заказы вышли за срок и на какую сумму?
- Какие дела просрочены и у кого?
- Сколько звонков пропущено сегодня и перезвонили ли?
- На каком этапе воронки больше всего заказов и не завис ли один из этапов?
Пять ответов занимают минуту. Всё, что не помещается в минуту, открывается кликом по плитке: она ведёт в отфильтрованный список заказов, дел или звонков.
Расширенная аналитика и прогноз
Расширенная аналитика и AI-помощник входят в тарифы «Агентство» и «Сеть», а на «Старте» подключаются отдельным дополнением. Среди возможностей — прогноз выручки на три и шесть месяцев с коридором и сезоном отрасли и рекомендации, привязанные к числам: сколько памятников готово к монтажу, сколько не назначено.
Что именно смотреть руководителю ритуального агентства каждую неделю, — в статье отчётность и KPI ритуального агентства.
Частые вопросы
Что видит владелец при входе в систему?
Можно ли скрыть деньги от менеджеров?
Есть ли отчёт по прибыли?
Можно ли выгрузить данные для бухгалтера?
Нужна ли расширенная аналитика?
Работает ли сводка на телефоне?
Посмотрите свою сводку
Семь дней полного доступа без карты. Загрузите заказы и увидите, где долги и что просрочено.