CRM для ритуальных услуг и памятников: одна база семей для двух направлений
Многие ритуальные агентства занимаются и похоронами, и памятниками: семья, которую вы проводили, через полгода приходит за камнем. Если направления ведутся в разных программах, эту связь приходится держать в голове. Разберём, что в СРМРитуал общее для похорон и памятников, как система подталкивает к повторной продаже и как устроена воронка, когда у агентства два направления.
Что общего у двух направлений
| Что | Как это устроено в СРМРитуал |
|---|---|
| Семья и усопший | Одна карточка семьи и усопшего: через год к ней привязывается заказ на памятник |
| Прайс и склад | Одна номенклатура: гробы, венки, кресты, урны, памятники и ограды, сырьё, готовая продукция; резерв под заказ |
| Участок | Кладбище и участок из реестра захоронений: под похороны бронируется, затем на этом же месте ставится памятник |
| Деньги | Оплаты частями, долги, касса, отчёты по прибыли и дебиторке в общей базе |
| Документы | Договор, наряд-заказ, акт и гарантийный талон печатаются из карточки; шаблон договора один на агентство |
| Люди | Роли с правами; агенты, монтажники и водители не занимают платных мест |
Мост от похорон к памятнику
Продажа памятника почти всегда начинается с похорон, но происходит позже. Чтобы не потерять семью, система ставит сотрудникам дела.
- 40 дней, полгода, годовщины. При согласии на рассылку и без отметки «не беспокоить» за десять дней до даты администратору ставится дело «Годовщина» типа «Звонок».
- «Год после погребения — предложить памятник». Правило календаря памяти создаёт дело, если памятника ещё нет, семья дала согласие и не идёт тихий период.
- Дата усадки. На карточке участка хранится срок, раньше которого памятник ставить нельзя. Если указана дата последнего захоронения, при сохранении карточки участка система подставляет срок через 12 месяцев. За три недели до даты администратору ставится дело «Участок готов под памятник», если указана дата усадки, семья дала согласие на рассылку и памятник на этот участок ещё не заказан.
Тихий период после похорон по умолчанию 40 дней: в это время рассылки семье не уходят. Условия и настройка описаны в статье «Клиентская база: как не терять повторные заказы».
Пример: от похорон к памятнику за год
| Когда | Что происходит в системе |
|---|---|
| Заполнена дата смерти, у семьи отмечено согласие на рассылку | Включаются напоминания о поминальных датах |
| За десять дней до сорока дней | Администратору ставится дело «Годовщина (40 дней)» типа «Звонок» |
| На сороковой день | Правило календаря памяти «40 дней — позвонить семье»: дело менеджеру семьи с пометкой «ничего не предлагать, если не спросят» |
| Полгода | Дело «Звонок» по полугодию |
| За три недели до даты усадки | Дело «Участок готов под памятник»: пора спросить про памятник (при дате усадки, согласии и без заказанного памятника) |
| Год после погребения | Правило «предложить памятник», если памятника ещё нет |
Как задаётся воронка: профиль агентства
Этапы заказа зависят от поля «Чем занимаетесь» в настройках агентства. Воронка одна на агентство, два профиля одновременно не работают.
| Профиль | Воронка заказов |
|---|---|
| Похороны | Новое обращение, выезд агента, оформление, подготовка, прощание, погребение, проведены, закрыт |
| Памятники | Новый, консультация, эскизирование, КП выставлено, договор, в производстве, готов к отгрузке, монтаж, выполнен, закрыт |
| И то и другое (по умолчанию у нового агентства) | Та же воронка памятников для всех заказов |
Поэтому смешанному агентству стоит проверить на пробе, как его похоронные заказы ложатся на воронку памятников. Профиль меняется в настройках в любой момент: заказы, которые стоят на этапах другой воронки, доводятся до конца по своей.
Что учесть при выборе профиля
- Если агентство только хоронит, выбирайте «Похороны»: получите воронку от обращения до «Проведены» и закрытия с чек-листом организации похорон. Разделы морга, зала и транспорта остаются в меню при любом профиле.
- Если основной бизнес — мастерская или памятники продаются так же часто, как похороны, подойдут «Памятники» или «И то и другое». Производство, монтаж и гарантия работают по этапам памятников.
- Чек-лист организации похорон раскладывается автоматически при профиле «Похороны», а при смешанном профиле только в заказе без позиций.
Отчёты по обоим направлениям
В разделе «Финансы → Отчёты» собраны продажи по менеджерам, каналам и продуктам (стела, цветник и другие), прибыль, дебиторка, рассрочка и касса. На сводке видна воронка по текущим этапам. Отдельного среза «похороны против памятников» в конверсии каналов нет: по виду услуги считаются только заявки.
Цена зависит от числа офисных мест, а не от направлений: «Старт» 19 900 ₽ в месяц, «Агентство» 34 900 ₽, «Сеть» 74 900 ₽. Отраслевые модули одни и те же. Подробнее — на странице тарифов.
Частые вопросы
Подойдёт ли одна CRM для ритуального агентства и памятников?
Какой профиль выбрать, если у нас оба направления?
Как не потерять семью, которая хоронила у нас?
Нужно ли платить за второе направление отдельно?
Проверьте оба направления на пробе
Семь дней полного доступа без карты: заведите похоронный заказ и заказ на памятник и посмотрите, как они ложатся на воронку.