Бесплатная программа для ритуального агентства: три варианта и где у каждого предел
Когда ритуальное агентство ищет бесплатную программу или CRM для похоронного бюро без оплаты, оно хочет одного: чтобы заказы не терялись, деньги сходились, а документы печатались сами. Посмотрим, что из этого закрывают таблицы, бесплатный тариф универсальной CRM и семидневная проба отраслевой системы, и на каких задачах каждый вариант заканчивается.
Что нужно агентству от программы, по важности
- Не терять обращение: ночной звонок записан, у него есть ответственный.
- Вести заказ по этапам до погребения и акта.
- Считать деньги частями: аванс, остаток, пособие, долги.
- Печатать договор, акт и другие документы из карточки без пересборки в Word.
- Знать остатки гробов, венков и крестов и не продавать то, чего нет.
- Планировать бригады, машины и зал, чтобы ничего не наложилось.
- Помнить о семье: если в карточке семьи отмечено согласие на рассылку и не стоит «не беспокоить», администратору агентства ставится дело «Звонок» за десять дней до сорокового дня, полугода и годовщин (до пяти лет).
CRM для ритуального агентства бесплатно: три варианта и их предел
| Задача | Таблицы | Бесплатный тариф универсальной CRM | Проба отраслевой СРМ |
|---|---|---|---|
| Обращение и ответственный | Строка в файле, напоминаний нет | Есть: воронка и задачи | Есть |
| Заказ по этапам похорон | Столбец «статус», вручную | Настраивается воронкой самим | Готовая воронка, включается профилем «Похороны» |
| Оплаты частями и долги | Формулы вручную | Зависит от настройки | Есть, с графиком платежей |
| Договор, наряд, акт | Копируется в Word | Шаблоны надо настраивать | Печатаются из карточки; договор, акт и талон правятся в ваших шаблонах |
| Склад и резерв под заказ | Нет | В платных тарифах или интеграцией | Есть |
| Бригады, машины, зал | Календарь вручную | Не из коробки | Планировщик выездов; зал прощания дважды на одно время не занять |
| Срок | Без срока | Без срока, с ограничениями | 7 дней |
Если агентство небольшое и ему нужны только обращения и задачи, достаточно бесплатного тарифа универсальной CRM. Складу, нарядам, захоронениям и документам из заказа нужна отраслевая система: подробно — на странице сравнения.
Сценарий пробы: один настоящий заказ
Чтобы за семь дней понять, подходит ли программа, не нужно проверять каждую кнопку. Достаточно провести через неё один реальный заказ.
- Заведите обращение: кто звонил, где находится тело, кем приходится заказчик усопшему.
- Соберите состав заказа из прайса или из пакета услуг (заготовки «Эконом», «Стандарт», «Премиум» создаются выключенными: поправьте цены и включите нужные) и назовите сумму семье.
- Оформите договор и распечатайте документы из карточки.
- Назначьте бригаду и машину, зал на время прощания.
- Внесите аванс, а остаток отложите на дату.
- Закройте заказ актом и посмотрите, как изменились склад и отчёты.
Что делать после пробы
Если система подошла, выберите тариф: «Старт» стоит 19 900 ₽ в месяц на три офисных места, агенты, монтажники и водители мест не занимают. Если нет, нажмите «Выгрузить всё» и заберите данные одним архивом. Три дня после пробы система работает как обычно, потом остаются просмотр, печать и выгрузка. Полный список того, что остаётся бесплатным, — на странице «CRM бесплатно навсегда».
Как совместить таблицу и систему
Переход не требует выбрасывать таблицы. Практичный порядок такой: клиентов, усопших и прайс загрузить мастером импорта, новые заказы вести в системе, а старый файл оставить как архив и обращаться к нему при необходимости. Мастер показывает ошибки до загрузки, не заводит повторно клиентов с тем же телефоном или ФИО с датой рождения и откатывает партию в течение суток.
Так агентство не останавливает работу и не переписывает историю вручную. Пошаговый разбор — в статье «Как перейти с Excel на CRM».
Пять вопросов, чтобы выбрать вариант
- Сколько заказов в месяц вы ведёте и помните ли вы каждый?
- Кто ещё работает с данными, кроме вас, и должен ли он видеть не всё?
- Есть ли склад, бригады и машины, которыми нужно управлять?
- Нужны ли договоры и акты прямо из карточки?
- Готовы ли вы потратить недели на настройку универсальной системы или нужна готовая?
Если ответы «много», «да», «да», «да», «нет» — отраслевая проба сэкономит время. Если «мало», «нет», «нет», «нет», «да» — хватит таблицы или бесплатного тарифа универсальной CRM.
Частые вопросы
Есть ли бесплатная программа для ритуального агентства?
Есть ли CRM для похоронного бюро бесплатно?
Чем отраслевая программа лучше таблицы?
Можно ли начать с таблицы, а потом перейти?
Проведите один настоящий заказ
Семь дней полного доступа без карты: от обращения до акта, с документами и остатками на складе.