Программа для похоронного бюро: что она должна давать каждой должности
Выбирают программу для похоронного бюро обычно директор или владелец, а работают в ней человек восемь с разными задачами. Поэтому формула «посмотрели демо, красиво» не срабатывает: красиво директору, а агенту у морга нужно другое. Практичнее проверять программу по должностям: что должна дать каждому, и как это увидеть за неделю пробы.
Что нужно каждой должности
| Должность | Что ей нужно от программы | Как это в СРМРитуал |
|---|---|---|
| Директор | Видеть, что горит: долги, просрочки, пропущенные звонки, склад | Сводка «Требует внимания», выручка, новые и закрытые заказы, средний чек, воронка |
| Агент | Оформить заявку у морга и видеть, сколько заработал | Личный кабинет: «Новая заявка», «Заработано всего», «Ожидает выплаты», «Мои заказы», «Мои начисления» |
| Диспетчер (роль собирается из прав) | Принять срочный вызов и не двойно назначить машину | Срочные вызовы, планировщик занятости, раздел «Транспорт и бригады» |
| Менеджер | Вести заказ и документы | Карточка заказа, печать договора и акта, дела |
| Сотрудник морга | Принять, хранить, выдать | Раздел «Морг · обращения»: поступление, ячейка, процедуры, выдача |
| Водитель | Получить рейс и отметить этапы | Экран водителя с очередью, работающей без связи |
| Бригадир | Получить наряд и сдать работу | Наряд, этапы, фото, подпись заказчика на телефоне |
| Бухгалтер | Счета, акты, касса, выгрузка | Финансы: отчёты по продажам, прибыли, дебиторке, кассе; выгрузка файлом для 1С |
| Кладовщик | Знать остатки гробов и венков | Склад: остатки, приход, списание, сверка, минимальные остатки |
Видите главное: у каждого свой экран. В универсальной системе экраны приходится собирать самому, в отраслевой они уже есть, но тоже нуждаются в проверке.
Как проверить по должностям за неделю
- Первые два дня потратьте на директора и менеджера: откройте сводку и проведите два настоящих заказа.
- На третий день заведите агента и дайте ему поработать со своим кабинетом на телефоне. Проверьте, что он не видит деньги других.
- На четвёртый подключите диспетчера: срочный вызов, свободные ресурсы, назначение машины.
- На пятый проверьте морг и склад, если они у вас есть.
- На шестой пусть бухгалтер выгрузит данные для 1С и распечатает акт.
- На седьмой соберите замечания по ролям и решите.
CRM для ритуальных агентов: что видит агент
Агент по ритуальным услугам работает в личном кабинете: у него есть промокод, форма «Новая заявка», суммы «Заработано всего», «Ожидает выплаты» и «Выплачено», списки «Мои заказы» и «Мои начисления». Кабинет открывается в браузере телефона, финансы агентства агент не видит. Комиссия считается автоматически по ставке агента, подробнее — на странице «Учёт агентов по моргам».
Что полезно знать о границах
- Агент работает в веб-кабинете. Отдельного мобильного приложения для агента нет, а новая заявка без сети не отправится.
- У водителей и бригад офлайн есть: отметки, фото и подпись сохраняются и уходят, когда появится связь.
- Печатного акта морга и путевого листа нет.
- Встроенный текст договора рассчитан на памятник. Договор на похороны вносится в шаблон документов вручную.
- Автоматическое сообщение семье о ходе похорон одно: на этапе «Проведены».
Список границ тоже критерий выбора: если ни одна из них вам не мешает, система подходит. Подробный разбор разделов — на странице «СРМ для похоронного бюро», а общий чек-лист выбора — в статье «Как выбрать CRM для ритуального агентства».
Вопросы поставщику по каждой роли
- Что видит агент и может ли он увидеть чужие заказы?
- Как менеджер узнаёт, какие заказы просрочены?
- Что остаётся доступным водителю и бригаде без связи?
- Какие документы печатаются из заказа и как правится шаблон?
- Как бухгалтер забирает данные и как их забрать всей базой?
Сколько мест нужно в тарифе
Платные места занимают все сотрудники, кроме тех, у кого только роли «Агент по ритуальным услугам», «Монтажник» и «Водитель». Директор, менеджеры, бригадир, мастер цеха, сотрудник морга, бухгалтер и кладовщик считаются офисными местами. Поэтому бюро с пятью офисными сотрудниками и десятью агентами и водителями платит как за пять мест: «Старт» с двумя докупленными местами стоит 25 700 ₽ в месяц, «Агентство» — 34 900 ₽.
Частые вопросы
Что должна уметь программа для похоронного бюро?
Есть ли мобильное приложение для агента?
Сколько платных мест нужно бюро?
Можно ли проверить программу по должностям?
Читайте также
- СРМ для похоронного бюро
- Должностная инструкция ритуального агента
- CRM для похоронного дома
- Как выбрать CRM: 17 пунктов
Проверьте программу по ролям
Семь дней полного доступа без карты: заведите сотрудников разных ролей и посмотрите их экраны.